[Salesforce] - Ajouter une équipe par défaut sur le compte ou opportunité
- Dans vos paramètres personnels, accédez à Détails avancés de l’utilisateur et recherchez Par défaut Équipe d’opportunité. Cliquez sur Ajouter.
- Ajoutez des collègues, en sélectionnant l’accès de chaque utilisateur à l’opportunité et au rôle sur le équipe.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez les options pour ajouter l’équipe aux opportunités d’ouverture automatiquement.
Pour ajouter votre équipe par défaut aux opportunités à partir de maintenant, sélectionnez Ajouter automatiquement mon équipe d’opportunités par défaut aux opportunités que je crée ou ouvre des opportunités qui sont transférées à moi.
Pour ajouter immédiatement votre équipe par défaut à toutes vos opportunités ouvertes, sélectionnez Mettre à jour les équipes d’opportunités ouvertes avec ces membres.
Si vous n’ajoutez pas automatiquement votre équipe par défaut aux opportunités, vous peut l’ajouter individuellement en cliquant sur Ajouter une équipe par défaut sur la liste associée à l’équipe d’opportunité. Ajouter une équipe par défaut ajoute l’équipe par défaut du propriétaire de l’opportunité, et non de l’utilisateur qui clique sur l’icône bouton.
- Cliquez sur Enregistrer.
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